Этот альбом, записанный в 1973 году, стал настоящим прорывом в третьей «реинкарнации» KING CRIMSON – футуристическое звучание создает ощущение переполоха и приближения катастрофы. Незатейливая мелодика композиций звучит эффектно за счет разнообразия тембров и сложнейших ритмов. Красочные гармонии и впечатляющее звучание струнных в комбинации с ударными создают в сознании яркие и зрелищные образы, стремительно сменяющие друг друга. Альбом стал революционным в прогрессивном роке, неким мощным метеоритом, ворвавшимся и нарушившим всеобщий покой. Впечатление дополняется необычайно лиричным вокалом.
James Cotton, Debbie Davies, Ronnie Hawkins, Colin James, Cub Koda, Taj Mahal, Kenny Neal, Christine Ohlman, Lucky Peterson, Lucinda Williams, Henry Gray, Calvin Jones, Sam Lay, Colin Linden, Eddie Shaw, Hubert Sumlin